让客户知道自己都保了些什么,同时可以了解有无不足或是需要补充的

保单年检活动就是为客户的保单做一次整体全面的检查生活中大宗的商品都是要定期检查的,保单年检的主要内容是:首先,要检查联系方式.如已发生变化,应即刻通.

保单年检针对客户来说尤其重要,客户当时买保险什么都了解清楚了,但时间久了就会忘记自己买的什么保险,只知道年交保费多少.随着社会的进步,环境的原因,客户对保险的需求越来越高,普遍存在保障不全面,不足的问题,这时保单年检就很重要了,通过整理保单能清楚自己的保障包括哪些,需要增加还是减少一目了然,不是买了保险就可以理赔,而是有没有买对.另外,保单年检还能检查保单是否在生效中,是否因停交保费而过期,这很重要.否则发生事情了不能理赔后悔不已.而保单年检是每个代理人的职责所在,让每个人都拥有和了解保险的功能功用.

让客户将保单拿出来,再次确认客户现有的保障,对客户提出的问题再作解答,提醒客户应注意的一些地方.根据客户现阶段情况,结合公司的新险种,作介绍和补充..