如何做好ERP项目调研，简单分析
1.1 从业务层面了解企业的概况与业务流程。通过需求调研，可以加深对企业整体运营情况的了解，如企业的背景、主要生产特点（包括主要生产的产品）、组织架构、人员职责等。如果是上市公司,可以通过企业的网站下载如财务报告等相关信息,加快对企业的熟悉程度。
1.2 对相关模块人员的岗位和职责进行了解。在调研过程中,双方沟通会加大,进而了解企业的一些潜在文化,识别企业人员对ERP系统实施的态度(是积极支持?还是无所谓?或者消极抵触等),有助于顾问在日后的沟通中,有效避免项目实施的阻力。无数项目经验告诉我们,ERP系统项目实施,有效沟通是十分重要的。
1.3 除了熟悉企业的业务流程与人员职责(人员关系)外,可以了解企业对ERP系统的期望,毕竟企业上ERP系统是需求解决或优化企业的一些问题的,所以,甲方提出的期望需求解决的问题,乙方顾问需详细记录,做在未来ERP系统设计时,重点考虑。对自己不熟悉的ERP系统解决方案,应提前进行方案熟悉与准备。2、需求调研的方式
从形式来讲,需求调研有问卷式、现场访谈、混合式（既包括问卷，也包括细节访谈）等。这些方式各有优缺点，应根据企业管理的水平和人员素质进行不同方式的需求调研。
2.1 问卷式一般ERP系统实施方，根据多年的实施经验，总结出来了标准的需求调研问卷。这些问题一般与ERP系统的设计有关。
其次，问卷式适合企业管理水平较高，人员素质较高的情况下。如果不是，则易引起甲方相关人中反感，因为这类似让甲方做试卷，很可能填写的内容不全面。这样也使得甲方与乙方缺少了很好的沟通机会。 2.2 现场访谈式
现场访谈式一般是不可缺少的需求调研方式。这种方式，要求乙方顾问有较强的项目经验，需做好引导方式，将自己关心的问题，让甲方讲透彻，讲清楚。同时要求乙方顾问有速记的能力，将这些访谈的回答，快速准确的记录下来。记得以前大学的一位老师强调，速记是大学生的一项基本功。
访谈式的缺点，问的问题可能不全面，不系统，缺失一些重要的问题；另外就是如果不引导好，回答的问题与项目无关，影响访谈效率与效果。
然后，乙方顾问根据需求调研计划和需求调研问卷，进行详细访谈，将一些重要的问题，进行沟通和详细记录。这是问卷式访谈的补充和完善。3、需求调研的误区 误区1：需求调研是形式 作者曾经参与了一些大型SAP项目，这些SAP项目往往经历选取几家单位试点、一期推广和二期推广等实施过程。存在一些顾问没有参加试点，而直接进入推广项目。而推广项目的业务蓝图往往参照试点单位，于是这些推广项目的需求调研往往会流于形式，试想业务蓝图基本确定了，需求调研在某种意义上变更可有可无了？这样就容易认为需求调研就是走走过场。也有一些网友提出：他们企业的需求调研只有一天，就进行了项目实施的后续阶段。这些表象，都认为需求调研是不重要的，顾问负责推广ERP的标准功能就可以了。
误区2：需求越少越好 有些顾问对自己的技术水平不够自信,担心用户提出比较复杂的需求。所以,在需求调研阶段,一些需求故意不去调研,甚至回避用户的一些需求。需求调研阶段,并非系统实现阶段,不需要出具详细的解决方案。此时的任务是充分了解企业的业务现状,只有充分了解了需求,识别了重要的需求,才能真正做到日后设计系统方案时回避需求。
4.1.1 提前熟悉企业的业务概况 可以通过以下途径来了快速了解企业的现况,如企业网站,信息披露(如上市公司),售前资料(如工作说明书)等。
4.1.2 编制需求调研计划 以生产计划模块为例,在培训产品的标准功能时(ERP概况培训),一般会按组织架构、基础数据、计划管理、车间执行等几个部分来介绍，同样在编制需求调研计划时也可按这几部分来制订需求调研计划，保证工作思路的一致性（未来在制订业务蓝图、系统实现阶段的单元测试等均可按这几部分），需求调研计划应包括： A、需求调研的内容（问卷）； B、需求调研的时间； C、需求调研的准备工作（要求客户方，如准备表单、记录、文件等）； D、需求调研的参加人员。 4.2 正式调研 在准备好调研计划后,就进行了正式需求调研阶段。根据作者的一些调研经验,以下因素会影响调研的质量。 4.2.1 调研的对象:应该是企业的骨干,对需求调研对应的业务范围十分熟悉。否则会影响需求调研效果。 4.2.2 需求调研的场地:为了保证需求调研的效果,除了现场调研以外,避免在客户的办公室调研,主要是办公室环境不安静,而且办公室往往有调研对象的业务,不能做到专注,另外在办公室里有可能不能让调研对象畅所欲言。所以,调研最好在一个会议室里,小范围内进行详细讨论。
4.2.3 需求调研的几个步骤:首先,顾问进驻调研地点后,应召开调研前的会议,双方人员的自我介绍。 其次,顾问应说明需求调研的范围,目的与意义,引起客户的重视,并取得客户的支持。 然后,进入需求调研,并在需求调研结束后,再次召开参与人员的会议,通报需求调研的内容与结果,目的是让双方确定需求调研内容是否完整与正确,形成当日需求调研的会议纪要。 最后整理需求调研记录,形成最后的需求调研报告。与客户确定报告内容,是否有比较重大的遗漏,是否需要补充调研等。
5、需求调研的关键点 以前的一个项目里,经常会遇到顾问在需求调研阶段,问的问题与项目无关,而相关的问题又问得不够深入。那么怎样的需求调研才是项目所需的,这里有一个非常重要的原则:需求调研是与未来ERP系统设计息息相关的,与下阶段的业务蓝图设计相关。而未来的系统设计,与业务蓝图大部分是基于系统的标准功能。所以,顾问要做到对系统的标准功能特别熟悉。简言之,顾问是带着"心中的系统功能"去需求调研的。
也曾发现,在业务蓝图设计阶段,顾问与用户之间又在沟通本应在需求调研阶段完成的工作内容,原因就是在于需求调研没有针对性,没有透彻性。出现了为需求调研而调研的现象。这方面,顾问应该下功夫积累经验,真正掌握系统标准功能,敏感用户的特殊业务。通过需求调研,顾问应该在脑海里将客户未来的业务蓝图,未来的系统功能设计有八成以上的"心中有数"。
erp系统如何实施
ERP实施参考
1.初次调研：
主要的目的就是精磋erp软件提供商的实施顾问人员能够对企业各个部门的业务流程初步了解，能收集到各个部门业务流的所有单据，和各个部门人员的认识，了解他们对erp的认识和期望，以便制订工作计划。
2.系统培训：
主要的目的就是能够让企业所有人员认识到什么是erp，并在企业中应用erp系统能给企业带来如何的效益，另外就是精磋erp软件的各个系统的功能培训。
3.流程拟定：
主要的目的是实施顾问人员根据自己对该企业的了解结合自己或所在公司对企业所在行业的累积经验，结合精磋erp系统拟定出一个符合企业需求的业务流程，能在系统中得到合理的体现；这是一个非常重要的阶段，一个企业的管理能否从此通过erp得到提升，流程能否更完善，就需这个流程拟定了。
4.编码原则：
主要的目的是企业能在实施顾问人员的指导下，制定企业应用erp的基本原则，其中包括物料的编码原则、供应商、客户的编码原则、产品结构（包括bom架阶）的分阶建立等。
5.资料收集：
主要的目的是企业的人员在熟悉了各项编码原则的基础上，收集企业应用erp管理所需要的基本资料，包括物料资料、供应商、客户、部门、人员等收集。
6.流程测试：
主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试erp系统的功能完善性，和操作的方便性。
7.期初导入：
主要的目的是搜集erp系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入erp系统，为企业正式应用精磋erp系统奠定夯实的基础。
8.上线辅导：
主要的目的是将企业的实际业务数据在erp系统中处理，一般在系统上线的第一、二个月的时间里面，有必要的又模式进行，以防企业人员在上线期初操作不熟练所造成错误。
9.月结辅导：
主要的目的是在应用系统一个自然月后，通过erp系统来跑出企业管理所需要的各种报表、检验报表的完善性，数据的准确性。
ERP系统的基本维护与操作
1 以数据为中心
美国学者詹姆斯·马丁（James Martin）在上世纪80年代初提出了企业计算机信息系统以数据为中心的原理，写出了数据集成的理论和方法专著《信息工程与总体数据规划》。“数据中心”原理指出只要企业的性质和目标不变，它的数据类就是稳定的，任何经营管理活动都离不开对这些数据的存取。米歇（Mische）模型也提出信息系统集成与数据管理不可分，信息系统集成的实质就是数据集成。企业信息资源管理的技术工作就是数据环境的建设，特别强调以主题数据库为主体的集成化的数据环境的建设。
实施ERP项目，根据实施范围不同，需要整理各种大量的基础管理数据。有了这些数据后，ERP系统才能够将信息传播到整个企业，在企业层次去优化各种业务工作。但是，同样有这样的问题存在，错误的数据一样可以广泛传播开来，严重的也许会导致灾难性后果。所以ERP系统只有在得到迅速准确的输入数据的前提下，才能真正为企业服务。
为此，ERP系统必须树立以数据为中心的指导思想。在原始数据的采集、加工、整理过程中，在保证数据结构的稳定、原始数据的正确和数据系统安全的前提下，以数据为中心，保证基础数据的完整性、正确性和一致性，保证指标体系的含义的唯一确定性，保证系统主要业务流程的正确性和可变性，使ERP系统的内部机制运行更高效、更灵活。
2 数据标准化
“标准化”是为在一定范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同和重复使用规则的活动。其重要意义是改进产品、过程和服务的适用性，防止贸易壁垒，促进技术合作。其目的是“获得最佳秩序”、“促进最佳社会效益”；这里所说的最佳秩序，则是指通过实施标准使标准化对象的有序化程度提高，发挥出最好的功能；最佳效益就是要发挥出标准的最佳系统效应，产生理想的效果。
ERP项目实施中，数据的制定需要标准化，标准化工作是一项具有知识密集、资料密集、工作量大等特点的基础性系统工程，它包含编码标准化、数据标准化和维护数据标准化三方面：
2.1 编码标准化
各类主数据编码是数据标准化的基础，也是编码体系中最为重要也最为复杂的，它是数据库建立的基础。主数据的编码大致可以划分为储位码、技术图号、分类加流水号、物料属性号、国标加规格号五类。纵观红塔集团ERP系统中物料编码，其中半成品、半成品烤片编码采用储位码；辅料编码采用分类加流水号；而五金配件编码采用物料属性号；设备编码采用国标加规格型号。
但不论主数据编码采用哪种分类，都应该遵循以下原则：
a.采用行业国际标准或国家标准。
在确保数据准确性的前提下，我们应对数据进行规范化。准确但不规范的数据，只能在局部区域有效，而在整个系统中畅通无阻的只能是规范、准确且实时的数据。因此采用行业的国际标准或国家标准，使系统自身数据一次性与国际、国内标准接轨，在数据的采集、使用及使用数据的软件进行扩展、更新上带来很多方便。例如不再需要组织人力、物力，或借助第三方商家进行数据的转换等。
b.采用简洁高效原则。
在ERP系统中，人们通常查询信息采有不同的方式，有时通过编码，有时通过名称，有时通过别的什么方式。而数据编码并不总是有利于查询的，片面追求编码的全息化将导致巨大的工作量；编码也并不总是有利于记忆的，记忆总有一个适应过程，尤其是通过原有系统或部门内部使用的编码转换为的新编码使人难以记忆，这些要求在ERP系统电脑化环境中是没有必要的。建议没有很好的理由不要把主数据的属性含义放到编码中，在计算机系统中如果没有产生方式的困难最好采用单一含义的编码，使编码编制简洁高效。
c.具有科学性、系统性、兼容性、可扩展性和综合性。
主数据编码的定义应具有科学性、系统性、兼容性、综合性，充分考虑到未来数据的增加、变动，当然采用过多的编码位数也将导致编码的复杂化。扩展方面，如果以后部分主数据编码的使用采用条码识别，就需要考虑转换问题。目前条形码国际上公认的有UPC条形码和EAN条形码，其中数十个国家，包括我国均采用EAN条形码，EAN码是13位数字编码。建议主数据的编码多采用阿拉伯数字编码。
2.2 数据标准化
ERP系统运行需要大量的数据，整理、编码、分类和输入基础管理数据往往是项目实施过程中工作量最大和最困难的部分。例如，对一个生产或流通企业来说，物料主数据、销售数据、客户数据，供应商数据等是必须的。对一个生产企业来说，还至少需要工作中心、工艺路线、物料BOM等数据。困难不光是由于工作量大，业务数据的多变性，还来自企业内部的“商业秘密”限制和掌握业务数据的员工不理解ERP系统如何管理这些数据，这就需要制定一系列的数据标准化规范。
a.制定各项标准化规范。
“无规矩不成方圆”，要达到数据标准化也必须制定各种标准化规范。大到信息指标体系、开发设计和信息交换接口要标准化，小到分类编码、文档编写、字段定义及维护流程同样也要标准规范化。
b.要具有长远的规划性。
当企业决定实施ERP项目时，首先应该对企业的业务数据量进行认真的核算和估计。当数据量庞大，就需要尽早开展数据整理工作，否则将严重耽误ERP项目按期获得预期的效益。
在计划实施ERP项目的某一模块时，同时就要考虑该模块即将使用的数据，以及和其它模块数据的关联。在同一层次上进行统一，避免数据的冗余。
c.提高数据的重视性。
有人总结过去很多MRP/MRPⅡ/ERP项目实施失败的教训时说，三分技术，七分管理，十二分数据！可见数据对于ERP、对于实施ERP项目的企业有着至关重要的作用。数据又是企业的一种无形资产，对于基础管理数据的整理、编码、分类和输入工作，一定要非常重视并投入充分的力量和资源才能解决。
2.3 维护数据标准化
维护数据包括数据初期整理和后续维护。
2.3.1 数据初期整理
很多企业开始上ERP项目之前，下属各部门往往因为过去的管理比较粗放而存在很多数据不统一，不规范及缺少数据的问题。其中大多数部门是从手工处理业务的工作方式的基础上转向实施 ERP 系统的，也就是缺乏计算机处理业务数据的基础数据。
借鉴玉溪红塔集团及其它企业收集ERP系统基础数据的经验，数据初期整理应遵循以下原则：
a.首先进行ERP原理的理解。
由于实施 ERP项目的咨询顾问公司，一般对整理数据没有过多兴趣和义务。所以整理、输入数据工作基本就是本企业内部力量所为，但ERP系统对于很多员工是陌生的，因此有必要对他们进行ERP基本原理的培训，使他们理解现有工作在以后ERP系统中通过改进如何运转，建立何种规范的数据可以更快捷、更有效地运行于系统中。
b.其次进行应用软件的培训。
孔子《论语.卫灵公第十五》：“工欲善其事，必先利其器”。从基础数据转换为计算机处理的数据，数据整理人员需要熟练使用计算机。而熟悉业务数据的人员计算机水平参差不齐，有必要对他们进行部分应用软件的培训，提高数据整理的效率。
c.数据整理要求：真实、正确、及时。
ERP系统处理的就是数据！真实的数据才能反映真实的企业经营情况，才能让高层领导进行正确地决策。“如果进去的是垃圾，出来的将是更大的垃圾。”真实 、正确、及时的数据才是维系企业ERP系统肌体正常运行的血液。
2.3.2 数据后续维护
并不是数据初期正确进入ERP系统中就万事大吉了。实际运行中，后续数据的维护、原有数据的优化仍是数据维护人员艰巨的工作。
数据维护人员进行后续维护需做到以下几点：
a.强化ERP项目相关模块原理的培训。
要求数据维护人员吃透ERP精神，根据系统中的原理和做法，具体应用到实际工作中去，做精、做好，将数据和业务流程紧密结合，重要的是知道数据怎么做，更知道为什么这么做，以达到培训的最佳效果。
b.高度重视数据的准确性，建立必要的责任制度。
不准确的数据对于无辜的计算机来说其实就是谎言，它们只能被计算机用来高速地产生错误的答案。只有保证每一次数据维护的准确，才能保证系统完整数据的准确。建立明确的责任制度，在数据申请、编码、维护、应用等操作的各个环节上的准确性都要有专人负责。否则，数据的准确性没有保障。
c.加强自身学习，提高工作效率。
ERP系统带给一个企业的不仅是从管理理念到管理模式的转变，而且还为企业文化注入新的活力。各个岗位需要强调“标准、敬业、专业、团队合作、业绩成效”；每个员工必须正确树立“角色意识”，加强自身学习，不断强化业务水平，更好地提高工作效率。
3 数据最优化
按照特定的目标，在一定的限制条件下，对标准系统的构成因素及其关系进行选择、设计或调整，使之达到最理想的效果，这样的标准化原理称为最优化原理。由于实施ERP项目的经验不足、理解业务流程原理不够，数据结构及相关属性并不是完美无缺的，因此，常常需要依据高层领导需要，业务流程的更改进行数据的最优化处理。
根据数据组织的需要，系统中数据可分为静态数据和动态数据两大类。静态数据反映企业资源的基本属性，动态数据反映企业资源变化和运动过程。
所以，数据的最优化分两个方面进行：
a.静态数据优化。
静态管理对象则较多，但主要有固定资产、五金配件、原辅料、员工、档案等内容。这些管理对象存在一个共同的特点，就是他们的基本属性是不变的或很少变化的。这类静态管理对象在企业中都有其自身的生命周期。静态管理对象的管理是全生命周期管理，对静态数据的优化就是最精简的数据维护达到最充足的数据体现。
b.动态数据优化。
动态管理对象主要有三种：物流、资金流和信息流；动态管理对象的管理是全流程管理。因此对动态数据的优化也包括对业务流程的优化。对于流动的管理对象做到全流程的管理，本身也体现出管理的完整性、统一性、准确性。
实施ERP项目是一项复杂的系统工程，在实施过程中，效益会不断体现，而且是无止境的。为了最大程度上达到ERP项目实施效益，作为实施的基础――数据的维护而言必须坚持“以数据为中心，实现数据标准化，完善数据最优化”的原则。
中小企业如何实施ERP
成功实施ERP 系统 ，要经历以下几个步骤：
第一步：培训领导，产生需求
由于要建的是一套新的企业神经系统，企业领导班子首先要通过培训、观摩、调研、讨论和比较来开阔眼界、提高认识、统一意见、明确需求。其中关键的是一把手要认识到位、决心到位。企业管理信息化是企业头号的“一把手工程”，它涉及到战略更新、流程重组、资源投入、利益调整、难题攻坚、矛盾协调、制度保证等方方面面，没有一把手和管理班子的清醒与坚定，是肯定做不好的。
第二步：培训骨干，促进结合
一个企业即使是采购成品软件，也存在购买谁的软件、靠谁来实施、谁来维护等一系列问题。由于ERP系统一经运转就不可停止，系统的稳定性、安全性、可靠性、先进性非常重要。因此，企业一定要拥有一支掌握IT技术的骨干力量。他们既要懂企业流程，又要懂IT技术，能够用IT语言描述企业流程，从而具有一定的识别软件、支撑运转的能力，可以成为企业与软件公司合作的基本力量。因此，培训业务骨干十分重要。
第三步：培训员工，增加技能
任何ERP系统，最终都得依靠最基层的职工具体操作。因此，在实施ERP前，企业一定要以多种形式教育和培训职工，使之认识到信息化的重要性和必然性，统一认识、自觉学习，去除畏难和事不关已等思想，形成积极投身信息化工程的氛围。需要使员工明白，不搞管理信息化企业就不能提升竞争能力，但管理信息化提高效率并不像工艺机械化自动化提高效率那样直接冲击职工就业。
第四步：战略诊断，扬长避短
企业的需求能不能够产生，软件与企业结合得好不好，关键就在这一步。ERP是一个共性的工具，共性的工具如何为个性的企业很好使用是问题的核心。战略诊断要对企业原有战略和原有战略调整之后的新战略都进行诊断。这个战略应该为与企业相关的所有方面：政府、股东、供应商、客户和内部员工等各方面认同，越大的企业越需要这种认同，通过方方面面的问卷和多次从群众中来、到群众中去的过程才能最终把这个战略确定下来。在诊断过程中，要对企业的优劣长短进行分析，对那些企业由来已久的优势，一定要转换到ERP之中去，切不能丢掉这些优势。
第五步：管理咨询与流程再造
通过诊断，明确企业原有战略与工作流程的利弊之后，可以招标引入管理咨询商来进行管理咨询，开展流程再造(BPR)。BPR是再造企业组织系统的很痛苦的一个过程，下一步企业神经系统ERP的设计正是要针对这个新的组织系统而不是企业旧的组织机构来完成。
第六步：招标采购与二次开发
这是一个选定ERP软件的阶段。面对不同类型的ERP软件供应商，大型企业与中小企业的选型战略有所不同。二次开发的原则应该是在基本保持ERP软件的整体性和稳定性的基础上，使ERP软件充分满足经BPR后企业管理流程的需求。对企业管理有特色的地方，通常需要进行一定程度的二次开发。
第七步：组织实施与双轨运行
这才是建立ERP系统的阶段。选定了ERP，完成了BPR，做好了组织和培训工作，就可进入ERP实施阶段了。ERP的实施可以由ERP公司来做，也可由咨询公司来做，还可招标选定系统集成商来完成。不管由谁来实施，企业都应把自己的IT人员结合进去，使之尽快具备系统操作与简单维护的能力，然后帮助每个管理点上的员工逐一掌握相关操作。
系统建成后，要先分模块试运行，然后进行全系统联动试运行。在试运行期间，仍要保留原有的手工管理手段。实行双轨运行一段时间，待系统的稳定性得到确认、操作的熟练程度满足要求之后，才能分模块逐步甩掉手工系统。
第八步：项目验收与效果重评
这是一个从僵化、优化到固化和进化的过程。所谓僵化，是指ERP系统稳定运行一个季度或半年后再组织对项目的验收，此前一般不做系统修改，而是要求操作员主动去适应系统的运转。僵化运行一段时间后，会发现系统中确有一些应该修改的地方，经商榷后及时予以修改优化。优化后再运行一段时间，即可组织验收。除了相应的专家外，验收的主要角色可由诊断培训商来担当。也就是说，验收的内容除了系统运行的先进性、适用性、稳定性、安全性外，更主要的是要验收整个ERP工程中企业管理创新的实现程度和实际成效。